5ª temporada
1 - "Pheasant Under Glass" ("O Anel que Tu me Deste Era Vidro e Se Quebrou")
A K.A.O.S. rapta o professor Pheasant e o mantém dentro de uma cúpula de vidro inquebrável. O único som que quebra o vidro é a voz aguda de uma cantora. O C.O.N.T.R.O.L.E. disfarça Max de pianista desta cantora e eles vão tentar salvar o professor. Neste episódio 99 diz para Max que está grávida.
2 - "Ironhand" ("Mão de Ferro")
O novo dono da K.A.O.S. é Ironhand e ele quer os planos do anti-anti-antimíssel-míssel. Max, 99 e o Chefe precisam impedir que Ironhand consiga o que deseja. Esse episódio conta com uma divertida coreografia de carrinhos de bebê.
3 - "Valerie of the Dolls" ("Valerie das Bonecas")
Mais uma vez a K.A.O.S. resolve usar bonecas para tirar informações sigilosas do país, mas desta vez, Max e o Chefe entram eem uma escola para futuros pais, só para poder espionar.
4 - "Widow Often Annie" ("O 13º Marido")
Ann Cameron trabalha para a K.A.O.S., o seu plano é bem simples, ela se casa com agentes do C.O.N.T.R.O.L.E. e os mata na lua-de-mel, ficando com seu seguro e tirando mais um agente do caminho. O Chefe decide mandar Max se casar com ela, isso tudo aborrece 99 que chega a ser obrigada a dar sua aliança.
5 - "The Treasure of C. Errol Madre" ("O Tesouro de C. Errol Madre")
O C.O.N.T.R.O.L.E. é roubado e perde todo o dinheiro que o mantém ativo. A solução é que Max vá até o México atrás de uma mina de ouro. Para isso ele terá que encontrar C. Errol Madre, que possui a outra metade do mapa, o que Max não sabe é que na verdade ele trabalha para a K.A.O.S.
6 - "Smart Fell on Alabama" ("Maxwell Smart no Alabama")
Max é escolhido para mais uma missão, ele deve recuperar um livro de código que caiu em mãos erradas, e contará com a ajuda de detentos.
7 - "And Baby Makes Four, Part I" ("99 Vai ter Neném, Parte I")
99 pode ter o bebê a qualquer momento e Max faz um mapa para achar o caminho mais rápido até o hospital. O problema é que esse mapa acaba sendo trocado pelo mapa do quartel-general da K.A.O.S. e eles vão para lá.
8 - "And Baby Makes Four, Part II" ("99 Vai ter Neném, Parte II")
Max e 99 conseguem sair do quartel-general da K.A.O.S. e seguem direto para o hospital e são seguidos, a confusão acaba sendo transferida para lá. No fim 99 consegue ser mãe, e de gêmeos.
9 - "Physician Impossible" ("Físico Impossível")
Big Eddie Little é atingido no ombro por Max e jura vingança contra 86. Este volta para o hospital a fim de ver 99. Mas, os capagas de Big Eddie precisam de um médico e acabam levando 86 e 99 por engano. Assim eles são forçados a curar o vilão.
10 - "The Apes of Rath" ("Os Macacos")
Dr. Rath transformou um macaco em ser humano e consegue controlá-lo para que mate quem Dr. desejar. 86 é o próximo da lista, o que niguém contava é que Chucko (o macaco) fosse se apaixonar por 99.
11 - "Age Before Duty" ("O Dever Antes de Tudo")
Outro vilão louco da K.A.O.S. surge. Desta vez Felix possui uma tinta especial que envelhece a pessoa apenas desenhando sobre sua foto. O Chefe, 99 e Max sofrem com isso, mas no final resolvem tudo fazendo Felix provar do seu próprio veneno.
12 - "Is This Trip Necessary?" ("Essa Viagem é Necessária?")
Max, 99 e o Chefe sofrem com delírios psicodélicos. Mas, o desejo do vilão é fazer com que toda a população de Washington também sofra. Os agentes vão de encontro com o vilão para tentar dar a volta por cima.
13 - "Ice Station Siegfried" ("99 Vai ao Pólo Norte")
Este episódio é diferente de todos os outros, pois Don Adams só aparace em uma cena, já que estava doente. Então, 99 é enviada ao Pólo Norte junto com o agente Quigley para tentar impedir Siegfried de congelar os EUA com um ventilador gigante.
14 - "Moonlight Becomes You" ("Secretária de Araque")
Usando um programa de rádio, a K.A.O.S. envia mensagens para seus agentes. 99 é infiltrada e mais tarde Max também, para impedir que isso continue.
15 - "House of Max, Part I" ("A Casa de Max, Parte I")
Saíndo de Washington, Max e 99 vão até Londres resolver um mistério de um serial killer. A investigação os leva até um museu de cera e eles descobrem que Raoul Duval, o dono do museu, inventou um soro que dá vida para estátuas de cera.
16 - "House of Max, Part II" ("A Casa de Max, Parte II")
Max se disfarça da estátua de cera de Hitler para acabar com esses mistérios.
17 - "Rebecca of Funny-Folk Farm" ("Rebecca, A Inesquecível")
Max e 99 precisam recuperar um pacote perdido, este caiu no telhado de uma casa muito estranha. Os dois agentes conseguem entrar lá e descobrem uma série de assassinatos. Tudo fica mais sombrio quando a dona da casa passa a dizer que 99 é sua irmã Rebecca que está morta.
18 - "The Mess of Adrian Listenger" ("O Fim de Adrian Listenger")
Agentes do C.O.N.T.R.O.L.E. presentes em uma foto estão sendo misteriosamente mortos. Tudo indica que alguém de dentro da agência está cometendo os crimes e Max e o Chefe passam a duvidar um do outro. No fim descobrem quem é o verdadeiro assassino.
19 - "Witness for the Execution" ("Testemunha de Execução")
Max tem a missão de proteger um desertor da K.A.O.S., esta não mede esforços para matar este desertor e contrata Exterminador, um dos melhores assassinos.
20 - "How Green Was my Valet" ("Como Era Verde o Meu Valete")
O combustível de um foguete foi roubado pelo embaixador da Bulmania. Max e 99 se disfarçam para tentar recuperar este combustível. O problema é que a mãe de 99 não pode ficar com os gêmeos, então Chefe e Larabee precisam trabalhar de babá.
21 - "And Only Two Ninety-Nine" ("Duas 99 é Demais")
99 é substituída por uma falsa 99 que trabalha para a K.A.O.S.. O plano deles é envenenar Max. Mas, o Chefe descobre e tenta convencer Max de que aquela não é sua esposa, ele não acredita. Porém, no fim, tudo acaba bem.
22 - "Smartacus"
Banhos turcos com uma gás da verade estão obrigando pessoas importantes a revelar segsredos. Max e o Chefe vão enfrentar o vilão e acabam fracassando, para slavá-los surge Larabee.
23 - "What's All About, Algie?" ("Que História é Essa Algie?")
Neste episódio, pessoas importantes também estão revelando seus segredos, mas desta vez, é por meio de plantas com dispositivos de escuta. Max vai resolver o caso e 99 surge mais tarde.
24 - "Hello Columbus, Goodbye America" ("Alô Colombo, Adeus América")
Um documento que torna Colombo dono dos EUA é descoberto e seu descendente, Gino, passa a ser dono do país. A K.A.O.S. não perde tempo e o rapta paraque este dê o país para eles. Tudo fica mais complicado quando Max finge ser Gino para acabar com mais um plano da K.A.O.S..
25 - "Do I Hear a Vaults?" ("Ouviu Alguma Coisa?")
Max e Larabee levam um livro secreto até um banco (esta cena é repetida do episódio 5 da 5ª temporada, inclusive o diálogo). Lá, o hefe e Larabee são acidentalmente trancados dentro do cofre por Max, que precisa, junto com 99, correr por socorro antes que o ar do cofre acabe.
26 - "I Am Curiously Yellow" ("Os Amarelos Atacam")
O último episódio de Agente 86 conta com um vilão com um chicote no bigode e um gongo usado para hipnotizar Max e o fazer roubar uma poderosa arma. Mesmo sendo o último, este episódio não faz menção ao fim da série.
