4ª temporada

1 - The Impossible Mission" ("Missão Bem Impossível")

O Dr. Helman foi assassinado e sua teoria roubada por Líder, um superagente da K.A.O.S.. A missão de Max é localizar o Líder e recuperar a teoria roubada. Mas, a melhor parte é, finalmente, o primeiro beijo dos agentes e o pedido de casamento.

2 - "Snoopy Smart vs. the Red Baron" ("O Barão Vermelho")

O vilão Siegfried volta a atacar, mas desta vez ele utiliza um avião para envenenar as plantações de batata. Max vai resolver o problema, mas não antes de conhecer sua futura sogra, Mãe.

3 - "Closely Watched Planes" ("Aviões Estritamente Vigiados")

Enviados do governo com documentos importantes estão sendo sequestrados pela K.A.O.S.. A missão dos agentes 86 e 99 é proteger um destes enviados.

4 - "The Secret of Sam Vittorio" ("O Segredo de San Vittorio")

Sam Vittorio, um ladrão, está prestes a morrer e vai revelar onde guardou todo o dinheiro que roubou no passado para seus comparsas Floyd Darrow e Connie Barker. 86 e 99 fingem ser estes comparsas para obter a informação do enconderijo do ouro. O problema é quando os verdadeiros Connie e Floyd aparecem na casa de Vittorio.

5- "Diamonds are a Spy's Best Friend" ("Espiões Adoram Diamantes")

A K.A.O.S. tem um plano para contrabandear diamantes para fora do país, usando pistas de boliche e falsos carecas. Max compra um anel para 99 e acaba descobrindo esse plano.

6 - "The Worst Best Man" ("Pior dos Melhores")

Max precisa escolher um padrinho para seu casamento, mas cada um que ele escolhe é morto pela K.A.O.S.. O Chefe manda Max chamar Hymie, mas nem assim a K.A.O.S. desiste.

7 - "A Tale of Two Tails" ("Golpe Errado")

Max foi designado para treinar dois agentes novatos do C.O.N.T.R.O.L.E. e ele os manda seguir 99 que está em uma missão desconhecida. O que acontece é que a agente pensa que estes dois são da K.A.O.S..

8 - "The Return of the Ancient Mariner" ("A Volta do Velho Fuzileiro")

Hymie está em uma missão e não poderá ser o padrinho de Max, assim 86 convida o almirante Hargrade para este papel. Mas, o almirante é sequestrado e Camaleão, um mestre do disfarçe entra em seu lugar para oder invadir uma conferência secreta.

9 - "With Love and Twitches" ("Com Amor e Confusão")

Enquanto 99 se prepara para o casamento, Max se prepara para ver surgir uma mapa em seu peito, por conta de um líquido que ele tomou. No fim tudo acaba bem e os agentes finalmente se tornam marido e mulher.

10 - "The Lazer Blazer" ("O Casaco Laser")

Max está com um blazer que dispara um lazer. A K.A.O.S. quer este dispositivo e envia Ingrid, disfarçada de empregada doméstica para pegá-lo.

11 - "The Farkas Fracas" ("Amigos Indigestos")

 O Chefe vai jantar na casa de Max e 99 e leva uma maleta com o nome de todos os agentes da K.A.O.S.. Os vizinhos do casal trabalham para essa agência e fazem de tudo para tentar roubar essa maleta.

12 - "Temporarily out of C.O.N.T.R.O.L." ("Descontrole Temporário")

A lua-de-mel de Max e 99 teve que ser adiada. O motivo é que 86 e o Chefe foram convocados para um caso em um navio. Na verdade, tudo não passa de mais um plano da K.A.O.S., com  o Chefe e Max fora do caminho eles teriam chances de conseguir executar um plano perfeito.

 13 - "Schwartz's Island" ("A Ilha Artificial")

Max e 99 finalmente saem em lua-de-mel e vão para o Caribe, mas como não tinha como dar certo, 86 explode o barco em que viajam e ele e sua esposa acabam indo parar em uma ilha, onde Siegfried e Shtarker pretendem, com um super-ímã, dominar toda a frota naval americana.

14 - "One Nation Invisible" ("Problemas Invisíveis")

Os documentos de Ginsberg foram roubados pela K.A.O.S. E Max precisa recuperá-los, para isso usa um spray de invisibilidade.

15 - "Hurray for Hollywood" ("Viva Hollywood")

A K.A.O.S.  usa peças de teatro para passar informações para seus agentes, o C.O.N.T.R.O.L.E. descobre isso e envia Max e 99 disfarçados de atores. 

16 - "The Day They Raided the Knights" ("O Cavaleiro do Diabo")

 Por conta de uma cride financeira no C.O.N.T.R.O.L.E., 99 é despedida e vai trabalhar em uma loja. Mas, não demora para perceber que algo está errado e que a loja é, na verdade, uma fachada da K.A.O.S..

17 - "Tequila Mockingbird" ("Operação Mockingbird")

 Max e 99 são enviados em uma missão para recuperar Tequila Mockingbird, o problema é que também existem agentes da K.A.O.S.  no local.

18 - "I Shot 86 Today" ("Uma Tacada Perigosa")

A K.A.O.S. pretende explodir unidades do programa aéreo americano com bolas de golfe explosivas. Max, 99 e até o Chefe precisam impedir que os vilões conquistem o que desejam.

19 - "Absorb the Greek" ("Confusão à la Grega")

Max e 99 suspeitam que o Chefe esteja se envolvendo com uma mulher mais jovem, Gina Paponickolini. Na verdade ela está passando para o Chefe informações sigilosas e o romance é só um disfarce. A K.A.O.S.  que também está atrás destas informações rapta a mãe da 99 achando que é Gina.

20 - "To Sire, With Love Part I" ("Ao Rei, Com Amor Parte I")

O Rei Charles está de volta e está sendo perseguido por Rupert Rathskeller, Max troca novamente de lugar com o Rei. O problema é quando Rupert descobre a troca de identidades.

21 - "To Sire, With Love Part II" ("Ao Rei, Com Amor Parte II")

Para ver se 99 resistiria aos encantos do Rei, Max finge ser o mesmo, a confusão se dá quando 99 descobre tudo e aceita o carinho do Rei. No fim tudo se resolve com um belo duelo de espadas.

22 - "Shock it to Me" ("Durmam Nenêns")

Um cientista louco da K.A.O.S., após descobrir como fazer as pessoas reviverem, pretende deixar Max e 99 em animação suspensa por 5 anos. 

23 - "Leadside" ("O Inválido")

O vilão desta vez não parece ser tão perigoso, pois usa uma cadeira de rodas. Mas, como já dizia o ditado, as aparências enganam e Max precisa lutar com um dos mais destemidos bandidos.  

24 -"Greer Window" ("Por um Binóculo")

Impossibilitado de sair de casa, Max fica sem ter o que fazer e resolve avistar as pessoas no prédio em frente. Por sorte ele acaba descobrindo mais uma tramóia da K.A.O.S.  

25 - "The Not-So-Great-Escape, Part I ("Fuga Complicada, Parte I")

Agentes do C.O.N.T.R.O.L.E. estão sumindo e tudo por culpa de uma cabine telefônica, Max precisa descobrir o que é. Siegfried está atacando novamente, mantendo os agentes desaparecidos em um campo de concentração. Disfarçado de alto comandante da K.A.O.S., Max vai salvar seus companheiros.

26 - "The Not-So-Great-Escape, Part II ("Fuga Complicada, Parte II")

Chefe e Max descobrem que entre os agentes raptados existe um informante e o plano deles vai por água abaixo, mas no fim tudo se resolve e Siegfried foge mais uma vez.