3ª temporada
1 - "The Spy Who Met Himself" ("Conheça-te a Ti Mesmo")
Entram em ação sósias de Max e Chefe para se infiltrarem no C.O.N.T.R.O.L.E.. Não preciso nem dizer a confusão que isso causa, mas tudu se resolv, em favor dos mocinhos.
2 - "Viva Smart"
Em uma república sul-america, o presidente local é derrubado por um golpe de estado do general Diablo Pajarito. Max e 99 vão até lá devolver o poder do presidente.
3 - "Witness for the Persecution" ("Testemunha de Perseguição")
Esse episódio é diferente dos demais, uma vez que a história não se conclui. A K.A.O.S. tenta matar Smart, antes que este testemunhe contra um de seus agentes.
4 - "The Spirit is Willing" ("O Fantasma de 50.000 Dólares")
Max encontra Ann Ferris, que supostamente está morta, ela pede 50 mil dólares para entregar o agente da K.A.O.S. que a teria matado, Mondebello. Max e 99 começam a investigar, no final, tudo era mais um plano.
5 - "Maxwell Smart, Private Eye" ("Espião Exclusivo")
O C.O.N.T.R.O.L.E. sofre um corte e tira metade do salário de todos os agentes e ao mesmo tempo, Max recebe a missão de proteger Trinka Markoff. Com o salário pela metade, ele monta uma agência de espionagem privada e é contratado por dois agentes da K.A.O.S. para proteger Markoff também. Tudo era uma armadilha para levá-la até as mãos dos bandidos.
6 - "Supersonic Boom" ("Aí Vem Barulho")
A K.A.O.S. ameaça destruir NY e estão pedindo 50 mil dólares para não usar a Sonic Boom, uma arma que causa explosões. No fim tudo acaba bem.
7 - "One of Our Olives is Missing" ("A Voz da Azeitona")
Uma azeitona estava com um transmissor da K.A.O.S.. Até ai tudo bem, o problema é quando uma cantora country engole esta azeitona. Esse episódio é muito divertido,já que a cantora country é interpretada pela também atriz de comédia Carol Burnett (na foto).
8 - "When Good Fellows Get Together" ("Os Bons Amigos")
A K.A.O.S. resolve criar um robô para matar Hymie, Gropo. Max resolve ajudar seu amigo.
9 - "Dr. Yes"
Dr. Yes está destruíndo os foguetes durante o lançamento. Max e 99 descobrem o enconderijo do vilão e o enfrentam. Este episódio é uma sátira explícita ao 007 ("Dr. No").
10 - "The Old Gang of Mine" ("Uma Bela Quadrilha")
A Gangue do Escorpião é infiltrada por Max que precisa descobrir quem é seu chefe e impedir o roubo das jóias reais. Por trás de toda a trama está, mais uma vez a K.A.O.S..
11 - "The Mild Ones" ("Os Motorizados")
O ministro da Boruvia foi sequestrado e para solucionar este caso, Max e 99 se infiltram em uma gangue de motoqueiros hippies.
12 - "Classification: Dead" ("Preparem a Cova")
Max é envenenado e morrerá em poucos instantes, mas pera evitar ele vai atrás do antídoto que está com o senhor Hercules, em troca, este pede o código do C.O.N.T.R..L.E.
13 - "The Mysterious Dr.T" ("O Misterioso Dr.T")
Um cientsta do C.O.N.T.R.O.L.E. admite para Max, pouco antes de morrer, que nunca criou nada e que roubava as ideias do Dr.T, que ninguém sabe quem é. K.A.O.S. e C.O.N.T.R.O.L.E. começam então uma corrida atrás desse personagem misterioso.
14 - "The King Lives?" ("Salve o Rei?")
O Rei Charles é aliado do C.O.N.T.R.O.L.E. e fornece minério para o mesmo. K.A.O.S. tenta fazer um atentado ao rei para roubar esse minério. Mas, Max mais uma vez salva o dia. Já que, por conta de sua incrível semelhança com o rei, eles trocam de lugar.
15 - "The Groovy Guru" ("O Guru Legal")
Groovy Guru é um DJ de rock que hipnotiza os jovens com suas músicas. Max e 99 vão atrás dele. Na miha opinião, este é um dos melhores episódios.
16 - "The Little Black Book, Part 1" ("O Livrinho Negro, Parte 1")
Um amigo de Max vai visitá-lo e encontra uma agenda com o nome de todos os agentes da K.A.O.S., mas ele acha que é uma lista de garotas para sair e arranja um encontro com duas agentes da K.A.O.S. que trabalham para o vilão Maestro.
17 - "The Little Black Book, Part 2" ("O Livrinho Negro, Parte 2")
Max acaba levando seu amigo Sid para combater o Maestro. No fim tudo acaba bem.
18 - "Don't Look Back" ("Não Olhe Para Trás")
Um dos agentes da K.A.O.S. comete um assassinado e Max é julgado culpado, uma vez que este agente inimigo usava uma máscra com o rosto de Max. Para provar sua inocência, 86 vai atrás destes homens da K.A.O.S..
19 - "99 Loses Control" ("Controle-se, 99")
99 se demite do C.O.N.T.R.O.L.E. por ver que seu relacionamento com Max não tem futuro e decide se casar com Victor Royal, um dono de cassino. Max fica com ciúme e segue 99. Não se demora para descobrir que na verdade o noivo de 99 é da K.A.O.S..
20 - "The Wax Max" ("Nada de Cera")
Max e 99 estão em um parque e ganham uma boneca cheia de plutônio em um dos brinquedos, já que esse local serve como fachada para o contrabando desse material. Começa então uma perseguição para tentar recuperar a boneca entre os agentes do C.O.N.T.R.O.L.E. e da K.A.O.S.
21 - "Run, Robot, Run" ("O Robô Atleta")
K.A.O.S. está tirando de conpetições os atletas do Mundo Livre deixando o caminho livre para que os representantes da Europa, controlada pela K.A.O.S. possam vencer. Mas, em substituição, Hymie entra para competir.
22 - "Operation Ridiculous" ("Operação Ridículo")
A K.A.O.S. resolve ridicularizar Max e faz de tudo para que ele fique mal na fita com o repórter que vai mostrar o dia-a-dia de 86.
23 - "Spy, Spy, Birdie" ("O Pombo de Guerra")
Esse episódio é inédito, pois une K.A.O.S. e C.O.N.T.R.O.L.E. na luta contra o inventor Albert Pfeister que está destruíndo o mundo com bombas silenciosas lançadas por pombos correios. Um dos melhores da temporada.
24 - "The Hot Line" ("Apoteose Mental")
Neste episódio o Chefe é que inicia uma investigação, pois um agente da K.A.O.S. imitou a voz do presidente e o rebaixou, colocando Max em seu lugar.
25 - "Die, Spy" ("Ping Pong Sinistro")
Uma terceira agência de espionagem, a ACB que acabar com o C.O.N.T.R.O.L.E. e com a K.A.O.S. e envia Kubacheck para fazer este serviço. Max e 99 são forçados a vaijar pelo mundo como jogadores de ping pong com o aprendiz Samuels, que se revela como o próprio Kubacheck.
26 - "The Reluctant Redhead" ("A Ruiva Desconfiada")
Kinsey Krispin, um informante da K.A.O.S., tem sua esposa desaparecida. O C.O.N.T.R.O.L.E. coloca uma escritora de livros que finge ser esta esposa para conseguir uma lista de agentes da K.A.O.S.. Mas tudo se confunde quando a escritora diz realmente ser a esposa desaparecida.